注冊理財規(guī)劃師

一、行業(yè)動態(tài)

CFP注冊理財規(guī)劃師 (Certified Financial Planner)資質(zhì) 是由中國CFP協(xié)會認(rèn)定的一高級別會員資格。申請該資格必須要滿足教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、操守四個環(huán)節(jié)認(rèn)定。其次，在取得資格后每兩年都要對資格進(jìn)行更新，有接受至少20個課程的繼續(xù)教育的義務(wù)。

二、職業(yè)分布

現(xiàn)在已經(jīng)取得中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會CFP會員資格的專業(yè)人士中，約有三分之二是在銀行、基金公司、保險公司等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)，另外約有三分之一的CFP人員從事獨(dú)立理財顧問工作。                            

三、職業(yè)認(rèn)可

在國際化和本土化共舉的前提下，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會的目標(biāo)是在美國"四 E "準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上確立和提升《注冊理財規(guī)劃師》的職業(yè)操守、專業(yè)要求和職業(yè)方式等各方面的標(biāo)準(zhǔn)，并提高全球范圍內(nèi)公眾對中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會會員的認(rèn)可。 CFP 作為一種理財專業(yè)會員資格，已成為大中華范圍內(nèi)開展理財業(yè)務(wù)認(rèn)可的通行證。在金融業(yè)，擁有多少 CFP 是衡量該機(jī)構(gòu)理財服務(wù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一

四、專業(yè)體系

2005年中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會根據(jù)中國國情借鑒了國外理念， 同時參考了國際標(biāo)準(zhǔn)化組織ISO/TC222標(biāo)準(zhǔn)，制定了中國自主知識產(chǎn)權(quán)的注冊理財規(guī)劃師專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)體系。

五、培訓(xùn)課程

◆金融理財    ◆理財規(guī)劃師執(zhí)業(yè)手冊◆保險實(shí)務(wù)     ◆理財方案設(shè)計

◆投資理財規(guī)劃◆人生理財規(guī)劃      ◆理財顧問式行銷

六、認(rèn)證條件

（需具備以下條件之一）:

1. 獲得理財規(guī)劃師、金融理財師資格2年以上；

2. 具有碩士以上學(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作2年以上；

3. 具有本科學(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作3年以上；

4. 具有?？茖W(xué)歷，并從事理財相關(guān)工作5年以上；

5. 優(yōu)秀業(yè)績的人員經(jīng)批準(zhǔn)。

七、考試時間

CFP注冊理財規(guī)劃師認(rèn)證證書必須經(jīng)考試取得，考試為全國統(tǒng)一考試，每年四次，分別為1月、4月、7月、11月最后一個周末，通過CFP注冊理財規(guī)劃師考試的學(xué)員， CICFP中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會頒發(fā) 《注冊理財規(guī)劃師》資質(zhì)證書